电子信息行业动态第 97 期
要 目
▌美国撤销高通、英特尔对华为出口许可
▌国产5G手机出货量占比超八成,引领手机市场新趋势
▌2023年中国大陆半导体材料收入逆势增长0.9%
▌全球液晶电视面板出货量和出货面积同比微幅增长
▌存储市场持续回暖,多家存储芯片厂商一季度业绩大增
美国撤销高通、英特尔对华为出口许可。近日,美国政府进一步收紧了对华为的出口限制,撤销了美国芯片企业高通和英特尔公司向华为出售半导体的许可证,将影响华为手机和笔记本电脑芯片供应。事实上,美国政府在2019年将华为列入“贸易黑名单”,限制大多数美国供应商向华为运送商品和技术。不过,美国仍会向高通、英特尔等部分美企发出许可证,允许华为获取部分产品。但自去年年初起,美国政府出于所谓“国家安全”考量,进一步收紧对华为的出口许可证条件,已经很少批准有关华为的新许可证申请,涉及高通、英特尔等美国企业,涵盖使用先进的5G技术的产品。
比起手机,此次出口管制对华为电脑业务的影响可能更为严重。从手机业务线来看,高通方面不久前曾表示,华为相关业务当前已经很有限,公司此前被美国政府批准向华为供应较为旧款的4G通信芯片,但被禁止销售5G通信芯片给华为,其与华为的业务已经有限,并将很快缩小到零。因此,即便高通对华为的出售许可证被撤销,在华为手机芯片自给的情况下,对华为手机业务影响相当有限,受影响的也是华为当前在低端手机市场的布局。Canalys发布的数据显示,华为经历13个季度重夺中国大陆手机市场第一,在Mate及nova系列助推下,出货量达1170万台,同比增长70%,市场份额达17%。相比手机,华为笔记本电脑在中国市场的销售额份额已从2018年的2.2%增长到2023年的9.7%,今年4月,华为发布了首款支持人工智能的笔记本电脑MateBook X Pro,该电脑搭载的就是英特尔全新Core Ultra 9处理器。尽管华为当前已经具备一定技术能力,包括基于ARM架构的设计,如果英特尔的核心处理器芯片供应被限制,华为笔记本的排名将会有所滑落。
国产5G手机出货量占比超八成,引领手机市场新趋势。中国消费电子市场需求的回暖,消费者对于高速无线通信技术的需求持续增长,中国手机市场呈现出积极的增长态势,国产品牌和5G手机在2024年第一季度的表现尤其亮眼。据中国信通院数据显示,2024年1-3月,国内市场手机出货量达到6741.5万部,同比增长7.4%。其中,5G手机出货量为5643.3万部,同比增长9.6%,占同期手机出货量的83.7%。在5G手机市场的强劲表现中,国产手机厂商通过持续的技术创新和产品迭代,推出了一系列高性价比的5GAI手机,满足了消费者对于高速网络和最新人工智能技术体验的需求,推动国产品牌在5G手机市场保持领先地位和竞争优势。数据显示,2024年1-3月,国产品牌手机出货量达到5977.9万部,同比增长8.1%,占同期国内手机出货量的88.7%。
尽管整体手机市场表现向好,但智能手机市场的竞争压力不容小觑,内外需求下行压力仍然较大。2024年3月,国内智能手机出货量为2021.8万部,同比下降6.2%。面对激烈的市场竞争,手机厂商通过持续的产品创新和技术突破,推出黄金娱乐,黄金娱乐登陆样化的5G手机产品来满足消费者的差异化需求。2024年1-3月,国内手机上市新机型97款,同比增长9.0%,其中5G手机新机型占比达到87.6%。
总的来说,2024年第一季度中国手机市场的表现令人鼓舞,5G手机的出货量占比超过八成,成为市场增长的主要动力。国产品牌在5G手机市场的领先地位进一步巩固,展现出强大的竞争力。与此同时,智能手机市场竞争加剧,手机厂商需要通过加大创新力度,推出黄金娱乐,黄金娱乐登陆高性价比的5G手机,满足消费者的需求,才能在激烈的市场竞争中脱颖而出。未来,5G、人工智能等新一代信息技术的不断成熟和应用场景的拓展,将为手机市场带来新的增长机遇,推动中国手机产业的高质量发展。
2023年中国大陆半导体材料收入逆势增长0.9%。国际半导体行业协会SEMI发布最新报告显示,2023年全球半导体材料市场销售金额为667亿美元,较2022年的727亿美元下滑8.2%,全球半导体材料销售金额均下滑。2023年半导体材料市场销售额下降,主要是由于半导体需求疲软,加上制造商积极调整库存,晶圆厂未充分利用,导致半导体材料消耗下降,晶圆厂产能利用率降低是半导体材料用量减少的主因。
从类别来看,2023年全球半导体材料市场各品类产品收入都出现下滑,其中晶圆制造材料收入下降7.0%,至415亿美元,而硅、光刻胶辅助材料、湿化学品和化学机械研磨(CMP)等材料收入亦下滑明显。其中,封装材料收入下降幅度更是高达10.1%,至252亿美元。有机基材领域是包装材料市场收缩的主要原因。分地区排名来看,中国台湾连续第14年成为半导体材料的最大消费市场,金额达192亿美元,主要是因为晶圆代工大厂台积电需为包括苹果、AMD、英特尔和英伟达等在内的科技公司生产最先进的芯片。中国大陆亦因需求成长,销售额从2022年的129.7亿美元提升至130.85亿美元,同比增长0.9%,也是所有地区唯一成长的市场,排名第二;而韩国则以106亿美元的销售额位列第三。此外,日本地区2023年半导体材料市场销售额为68.28亿美元,同比下降5.2%,北美半导体材料市场2023年的销售额同比下降11.4%达55.61亿美元。欧洲方面,2023年半导体材料市场销售额为43.19亿美元,较2022年下降5.7%。
全球液晶电视面板出货量和出货面积同比微幅增长。在大陆面板厂商坚持“以销定产”策略,叠加海外终端市场企稳、体育营销预期等积极因素影响,一季度全球大尺寸液晶电视面板出货量和出货面积同比略有上涨。据洛图科技数据显示,全球大尺寸液晶电视面板出货量为5650万片,同上涨1.3%,出货面积达410万平方米,同比上涨9.6%。出货面积的增速大于出货量,则反映了面板出货平均尺寸向上升级的趋势。第一季度,全球液晶电视面板的平均尺寸为49.3英寸,较去年同期增加了1.9英寸。
近两年,液晶面板厂格局越来越集中,且大多聚集在中国大陆,过往的“满产满销,以产定销”执念已不复存在。
中国大陆电视面板三强为稳定市场而减产,并在2月岁修2周,因而在全球市场的份额随之下降。一季度大陆系四家面板厂的出货总量为3739万片,同比下降5.3%,合并市占率为66.2%,同比下降4.6个百分点。尽管当季份额下降,但是全球液晶电视面板行业的话语权仍然由中国大陆厂商牢牢掌握。京东方第一季度出货约1320万片,同比下降6.0%,市场份额为23.4%,同比下降1.8个百分点。华星光电和惠科第一季度分别出货约1150万片和930万片,同比一增一降,华星光电增长1.4%,惠科下降8.4%,两者市占率分别为20.4%和16.5%。只有一条G8.6产线的彩虹光电出货量约340万片,同比下降14.8%。大陆系面板厂的产能大幅调控之下,日韩系面板厂成为最大受益者。第一季度,日韩系面板厂的合并市占为13.4%,同比提升4.2个百分点。LGD(乐金显示)广州工厂产能逐步恢复,第一季度平均稼动率超过70%,出货量约310万片,同比大幅增长34.6%。
进入第二季度,今年6-8月举行的欧洲杯、奥运会和美洲杯等赛事促销将促进终端销售,尤其是大尺寸电视,预期将有明显拉动,全球电视市场出货量大概率将转涨。在国内电视市场,之前业界期待的以旧换新行动方案也有望拉动彩电需求,进而刺激电视面板采购量。全球液晶电视面板市场,正在走向“困境反转”逻辑,主体集中、供给出清、经营市场化都将改变过往的行业周期,液晶面板产业预期向好。
存储市场持续回暖,多家存储芯片厂商一季度业绩大增。2023年下半年开始,全球前五大存储芯片原厂采取减产去库存等措施,再加上生成式AI爆发,以及消费电子开始回暖等因素,半导体存储产业逐渐复苏。自2024年初以来,存储芯片市场价格呈现出明显上涨趋势。其中,DRAM等主流存储芯片产品的价格涨幅均超出了市场预期。这一现象直接影响了芯片厂商的盈利状况。从国内外存储厂商一季度业绩表现来看,从国际大厂三星、美光、SK海力士再到国内厂商兆易创新、江波龙等均实现了同比增长,存储厂商走出低谷,持续上扬的态势十分明显。
SK海力士一季度营业收入为12.43万亿韩元,营业收入创历史同期新高,同比增长144%;净利润为1.917万亿韩元。同比扭亏为盈。美光2024财年第二财季(截至2024年2月)报告显示,第二财季实现营收58.24亿美元,同比增长58%,GAAP净利润为7.93亿美元,恢复盈利。国内厂商方面,兆易创新一季度实现营收16.27亿元,同比增长21.3%,实现净利润2.05亿元,超出去年全年的1.61亿元,同比增长36.5%。江波龙一季度实现营收44.53亿元,同比增长200.5%,实现净利润3.84亿元,同比增长236.9%。佰维存储一季度实现营收约17.27亿元,同比增加305.8%,净利润约1.68亿元,同比增加232.97%。
可以看到,2024年第一季度存储厂商已经表现出营收增长、扭亏为盈等向好态势,无论是数据中心、还是汽车、消费电子等下游需求的改善,都有望带动存储产业昂扬向上发展。集邦咨询报告显示,存储芯片价格或还将持续上涨,预计今年第二季度DRAM内存新品合约价格将上涨13%至18%。