要  目

l 2024年彩电市场总结：市场结构升级，五大趋势引领迭代变革

l 2024年全球智能手机销量同比增长4%

l 2024年全球显示器市场出货量温和上扬1.5%，达1.27亿台

l TechInsights预测2025年可穿戴设备市场五大趋势

l 京东方、华星、惠科等连续三月提高面板厂利用率

2024年彩电市场总结：市场结构升级，五大趋势引领迭代变革。回首2024年，彩电行业在消费品以旧换新政策的大力推动之下显露出一定程度的复苏迹象，国内市场出货量从10月至12月已经连续三个月实现同比增长，强力扭转了前期颓势，国内彩电市场规模形成明显的拉动效应，整体市场迎来了明显的、可喜的市场变化。据奥维云网数据显示，2024年中国彩电市场零售量为3086万台，同比微降1.8%，降幅较2023年收窄11.8个百分点；零售额却同比大幅增长15.7%，达到1271亿元。这一降一增背后，蕴含着深刻的市场变化，也预示着彩电行业正迎来全新的发展格局。

从产品端看，五大趋势引领彩电市场迭代变革。在2024年彩电市场，大屏化、技术化、场景化、艺术化、绿色化等五大趋势产品在全年中表现出强劲的增长势头，并且共同推动彩电市场向价值高地进行深化。大屏化始终是中国彩电市场的一大确定性发展趋势，而在2024年彩电市场迎来了新一次的主销尺寸的迭代。奥维云网数据显示，2024年中国彩电市场75英寸产品以24.1%的销量份额位居第一，较2023年提升4.2个百分点。同时，75英寸及以上的大屏产品均实现了增长，其中85英寸产品销量份额提升最为显著，较2023年提升4.8个百分点，全年销量占比为11.2%。

显示技术引领多元升级，MiniLED迎来更为强势的扩张。新型显示技术无疑是行业中备受关注的焦点之一，各品牌在技术赛道上各显神通，驱动彩电行业多元化发展。其中，MiniLED电视随着背光成本降低，近两年在中国彩电零售市场蓬勃发展。奥维云网数据显示，2024年中国彩电MiniLED市场销量规模为556万台，占整体彩电市场的18.0%，销量份额对比去年同期大幅增长15个百分点。MiniLED市场的蓬勃发展也使得这一细分市场为众多品牌布局的重点赛道，2024年彩电市场中MiniLED产品的新品数量为309款，对比去年增加了193款。

高刷产品参数迈向更高阶，为消费者提供更加优质的产品体验。彩电这一产品近年来逐渐向着场景化方向去发展。观影和游戏作为两大主流娱乐场景，消费者对于优质的观影体验和游戏体验的追求越来越高，高刷电视产品参数也正在向更高阶在迈进。奥维云网数据显示，2024年中国彩电市场120Hz及以上产品销量渗透率已达58.9%，其中144Hz作为更高阶刷新率的主流参数，全年销量为558万台，同比增长184.8%。

展望2025年，国家以旧换新政策的无缝接续为彩电市场注入了新的活力，在此背景之下，奥维云网预测2025年中国彩电市场零售量有望达到3150万台，同比增长2.1%，零售额将达1304亿元，同比增长2.6%。

2024年全球智能手机销量同比增长4%。根据Counterpoint Research手机销量月度报告的初步数据显示，全球智能手机市场在连续两年下滑后，于2024年恢复增长，此前在2023年智能手机销量曾创下十年来最低纪录。2024年全球智能手机销量同比增长4%，得益于宏观经济改善后消费者信心的回升以及AI手机的带动刺激。

2024年，GenAI技术首次进入智能手机领域，这一技术具有潜在的革命性影响，广东多家手机企业推出AI手机，引领全球创新潮流。华为发布接入盘古大模型的mate60、Pura70等AI手机，荣耀发布了搭载自研70亿参数 “魔法大模型”Magic6系列和Magic7系列AI手机，OPPO推出了搭载自主训练AndesGPT大模型的OPPO Find X7系列、Reno12系列AI手机，vivo 发布的X100系列、X200系列手机通过搭载自研蓝心大模型提升了手机的影像处理能力和智能体验，中兴通讯发布了首款支持“九天·众擎基座大模型”的中兴畅行60 Plus。尽管目前支持GenAI的智能手机仍仅限于高端市场，但随着技术的发展，GenAI将成为中端设备的标准配置。到2028年，预计超过250美元的智能手机中，90%将具备GenAI能力。

虽然智能手机销量可能难以恢复到疫情前的高峰水平，但高端化趋势的推动使平均售价不断攀升，从而带动整体市场的收入持续增长。2024年，售价超过1000美元的超高端智能手机销量增长最快，显示了消费者更愿意在下一部手机上投入黄金娱乐,黄金娱乐登陆资金。发达市场的设备补贴政策及新兴市场低成本的分期贷款融资计划的普及为这一趋势提供了支持。Counterpoint Research预计到2025年，智能手机收入将继续超过销量增长，预计收入同比增长8%，而销量增长为4%。

2024年全球显示器市场出货量温和上扬1.5%，达1.27亿台。洛图科技（RUNTO）最新发布《全球显示器市场品牌整机出货月度追踪》，该报告显示，2024年全年，全球显示器品牌整机出货量达1.27亿台，较2023年增长1.5%。从时间阶段来看，上半年出货量增长2.4%，延续了2023年下半年的回暖趋势，符合预期。欧洲和北美市场商用需求的改善，以及电竞世界杯等赛事的推动，助力了全球市场的稳定。下半年，海外市场出货量下滑2%，但中国市场C端需求强劲，尤其在《黑神话：悟空》和国补政策刺激下，电竞需求激增41%，推动中国显示器市场增长13%，最终下半年全球市场同比增幅为0.6%，弱于上半年。

头部品牌格局稳定，前七品牌中仅HP下跌。戴尔2024年全球出货量为23.7百万台，位居第一，同比微涨0.2%；冠捷系出货量近17百万台，排名第二，同比上涨1.5%。其旗下AOC品牌在电竞市场表现突出，尤其在中国市场。三星、惠普、联想、LG等品牌出货量均超千万台，同比涨幅在0.7%-4.0%之间。宏碁出货量近8百万台，市占6.2%，同比增长10.1%，涨幅居首，其在市场策略上更具灵活性，响应产品升级迅速。未来，戴尔和惠普将更聚焦海外市场。

展望2025年，洛图科技预测全球显示器出货量将达1.29亿台，涨幅约2.0%。显示器作为主流显示产品，价格战将较为激烈。能在价格战中胜出的企业，要么是具有先发优势和渠道配置的品牌，要么是供应链管理能力强，甚至能自给核心物料的品牌。中国品牌在这方面优势明显，竞争意识也强。此外，具有全球美誉度的品牌也将脱颖而出。在中国市场，电竞仍是市场扩容的核心动力。随着竞争加剧和成本优化，显示器价格将更亲民。同时，在线教育、远程办公等新兴需求的兴起，将为多功能、高性价比显示器带来更广阔的发展空间。

TechInsights预测2025年可穿戴设备市场五大趋势。分析机构TechInsights预测，2025年，全球可穿戴设备市场正蓄势待发，准备迎来一场变革，生成式人工智能、增强的连接性以及对健康与健身追踪日益增长的兴趣等创新正在重塑整个行业。

首先，生成式人工智能将复兴可穿戴设备。生成式人工智能正通过实现健康评分、个性化建议和对话式虚拟助手等高级功能来变革可穿戴设备。这项技术将可穿戴设备从数据跟踪工具转变为全面的健康和保健教练，提升用户体验。第二，智能手表推动2025年腕戴式可穿戴设备增长。智能手表正凭借人工智能、健康监测和连接性方面的创新推动可穿戴设备市场的发展。苹果、三星等领先品牌将继续突破腕戴式技术的界限。第三，基于健康和健身的传感器推动可穿戴设备创新。用于心电图（ECG）、血氧和睡眠监测的高级传感器正彻底改变可穿戴设备的健康追踪功能。这些功能在不同价格范围内变得可得性更高，使可穿戴设备成为注重健康的消费者的必需品。第四，智能眼镜和智能戒指蓄势待发。智能眼镜和智能戒指凭借其轻便的设计和创新的健康追踪功能而越来越受欢迎。第五，尽管销量持平，但消费级虚拟现实收入攀升。尽管销量趋于稳定，但平均销售价格的上涨正推动虚拟现实（VR）头显收入增长。苹果的Vision Pro和下一代设备将为沉浸式体验的增长铺平道路。

可穿戴设备行业正面临一场前所未有的变革。随着创新和技术的进步，消费者将能够体验到黄金娱乐,黄金娱乐登陆先进的健康与健身追踪功能，并获得更好的用户体验。同时，在未来几年内，可穿戴设备市场将继续保持强劲增长势头。

京东方、华星、惠科等连续三月提高面板厂利用率。2024年，我国“以旧换新”补贴政策对电视面板需求产生了显著的推动作用。这一政策不仅刺激了电视整机厂商的采购量增加，还促使面板制造商提高了面板厂的利用率。“以旧换新”补贴政策在2024年第四季度得到了进一步落实，特别是在国庆节和双十一购物节期间，电视品牌整机厂大幅增加了对LCD面板的采购量，从而带动了面板市场的回暖。

根据Omdia的最新分析，面板制造商在2024年第四季度连续三个月提高了面板厂利用率计划，并设定了在2025年第一季度保持80%利用率的目标。截至11月底，2024年最后一个季度的季度利用率计划为77%。到12月底，这一数字上升了两个百分点，达到79%。2025年第一季度的计划随后上调了四个百分点，使季度利用率达到80%。特别是2025年1月的面板厂利用率计划上升了六个百分点。

Omdia表示，上调工厂利用率计划与中国某些电视面板的需求有关，这和中国政府的“以旧换新”补贴计划有关，但该计划尚未完全实施。一些中国电视制造商希望在这一需求旺盛时期获得黄金娱乐,黄金娱乐登陆电视面板，以增加市场份额。同时对新当选美国政府可能采取的关税措施的担忧暂时提振了对液晶电视面板的需求，并促使面板制造商调整利用率计划。一些中国电视制造商正在墨西哥囤积电视，以简化对美国的发货，这些突然的订单增加了IT LCD制造所需的驱动IC和偏光片等零部件短缺的可能性。

京东方、TCL华星光电和惠科显示等面板制造商的预期上调更为明显，这些公司为我国电视制造商供应了更大比例的液晶电视面板。尽管需求增加且利用率提高，但面板制造商仍需关注长期趋势，一旦这波需求消退，面板制造商可能会恢复按订单生产的策略。尽管近年OLED在IT、电视领域的应用呼声很高，但鉴于OLED成本过高，终端消费者购买的意愿不是很强烈，主要是一些高端用户在支持这类的高端显示产品。相反，鉴于高昂的成本，苹果被传已经推迟旗下MacBook系列产品采用OLED面板，转而升级氧化物TFT-LCD。

从市场趋势来看，2024年末，政策因素、消费行为与需求结构、国际贸易环境成为关键影响因素，推动市场回暖和技术创新。2024年第四季度，液晶电视面板价格已经出现上涨趋势，特别是65英寸及以上的大尺寸面板。进入2025年，大尺寸面板的价格仍然保持上涨态势，预计在1月份价格会维持在较高水平。从整年度来看，预计2025年电视市场将温和增长，市场规模达1304亿元，需求结构向高端化、智能化、个性化发展，技术创新如大尺寸化、Mini LED技术普及和智能电视融合物联网将加速。