要  目

l 国家互联网信息办公室就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司

l IDC预测到2029年全球机器人市场规模将超过4000亿美元

l 国常会通过《黄金娱乐,黄金娱乐登陆：深入实施“人工智能+”行动的意见》，AI智能体应用加速落地

l 上半年中国智能手表手环市场销量同比增长33.4%

l 华为宣布CANN全面开源开放

国家互联网信息办公室就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司。7月31日，国家互联网信息办公室依法对英伟达公司进行约谈，要求其就对华特供版H20算力芯片存在的“漏洞后门安全风险”提交详细说明及证明材料。

H20芯片是英伟达专为中国市场定制的“缩水版”产品。今年4月，美国以“国家安全”为由禁止该芯片对华销售，导致英伟达两季度损失135亿美元收入。今年7月，美国政府宣布解除对英伟达H20芯片的出口禁令，国内多家科技企业随即向英伟达发出采购订单。为满足市场需求，英伟达于月底紧急向台积电追加30万颗H20芯片的制造订单。据业内推测，2025年H20芯片的全年出货量或将超过100万颗。

据路透社此前报道，由汤姆·科顿（Tom Cotton）牵头的多位美国国会议员于今年5月提出了《芯片安全法案》（Chip Security Act），要求包括英伟达在内的芯片制造商在出口受控AI芯片时，强制添加定位追踪等后门技术，用于监控芯片所处地理位置、限制其在特定区域运行，并具备远程关闭等控制手段。该法案的核心目的是通过技术手段牢牢掌控芯片的使用权，确保美国先进的半导体技术不会被潜在竞争国家获取，从而维护美国在全球芯片产业链中的技术霸权和垄断地位。

不过，英伟达否认了此前被约谈中涉及的“远程控制”、“远程定位”的说法。对此，英伟达发文表示，NVIDIA GPU 不存在也不应该设置终止开关和后门。另外，英伟达还援引美国政府安全部门于1993年推出的Clipper芯片的失败案例，称Clipper芯片内置后门被证明是错误的做法。

IDC预测到2029年全球机器人市场规模将超过4000亿美元。在用户需求持续释放、AI、视觉分析与边缘计算等技术加速融合、多国政策支持与投资加码，以及多类机器人加快落地应用的多重驱动下，全球机器人市场持续扩张。IDC预测，到2029年全球机器人市场规模将超过4000亿美元。其中，中国市场占据近半份额，并以近15%的复合增长率位居全球前列，成为推动全球机器人产业增长的核心引擎。

得益于制造工程能力优势、先进技术加速投入、场景适配效率提升以及产业政策有力支持，中国厂商正在全球机器人市场逐步崛起。中国企业在多个机器人赛道持续深化技术研发与产品创新，推动市场拓展，正稳步实现从“追随者”向“引领者”的战略转型。

2024年，全球商用服务机器人出货量突破10万台，配送机器人和清洁机器人占据市场主导地位。中国厂商以84.7%的出货份额引领全球，头部企业持续推动产品智能化和多场景落地，市场规模快速扩张。擎朗智能、普渡机器人、高仙机器人、云迹科技等企业已在全球范围内形成显著领先优势，出货量位居世界前列。同时，中国厂商在具身智能、系统集成等核心技术领域持续突破，结合丰富的多场景应用经验，推动商用服务机器人实现快速智能化升级。

IDC 中国机器人与物联网领域研究经理李君兰表示，中国已成为全球机器人市场的重要力量，具备迈向具身智能机器人下一个阶段的产业链、技术和应用基础，整体呈现出蓬勃发展态势。然而，要成为最终领先的具身智能机器人企业，并非必须拥有最前沿的技术，更关键的是与技术趋势产生交叉或重合，并在此过程中实现成功的商业应用。只有这样，企业才能具备持续竞争力，最终成长为行业的领跑者。

国常会通过《黄金娱乐,黄金娱乐登陆：深入实施“人工智能+”行动的意见》，AI智能体应用加速落地。7月31日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，审议通过《黄金娱乐,黄金娱乐登陆：深入实施“人工智能+”行动的意见》。会议指出，要深入实施“人工智能+”行动，大力推进人工智能规模化商业化应用，推动人工智能在经济社会发展各领域加快普及，深度融合，形成以创新带应用，以应用促创新的良性循环。

深入实施“人工智能+”行动是中国推动新质生产力发展和数字化转型的核心战略。2025年《政府工作报告》明确提出持续推进“人工智能+”行动，旨在将数字技术与制造优势、市场规模优势结合，支持大模型广泛应用，赋能千行百业。当前相关政策进入井喷期，“人工智能+行业应用”正在加速落地，未来有望重现“互联网+行业应用”的高景气发展。艾瑞咨询测算，2025至2029年中国AI产业将保持32.1%的年均复合增长率，在2029年突破1万亿的市场规模。

消息面上，百度搜索电脑端正在首页测试开放智能体应用入口。首页集成的智能体主要来自文心智能体平台、搜索开放平台接入的外部优质AI应用、以及部分百度自研应用。目前该功能已在灰度测试，预计很快将全量开放。另外，日前智谱旗舰模型GLM-4.5重磅发布并开源，作为首款SOTA级原生智能体大模型，国产综合评测第一，性能媲美全球最强旗舰模型。

中信建投表示，AI大模型正在向更强大、更高效和更可靠的方向发展。这一趋势不仅推动了推理模型的深化，也催生了智能体模型的快速发展。2025年被认为是Agent(智能体)元年，推理需求的激增将带动算力需求的爆发。当前AI应用的加速落地，尤其是在B端领域，较互联网时代有显著提升，预计将超出市场预期。中金公司表示，在科技与金融的“双轮驱动”下，我国人工智能正加快实现跨越式发展，成为新质生产力和经济转型升级的重要引擎。人工智能等前沿科技的发展，需要依托相应的科技金融体系，通过多层次资本市场形成“科技—产业—金融”的良性循环。

上半年中国智能手表手环市场销量同比增长33.4%。2025年，智能手表手环正式进入“国补”大名单，直接刺激了新购和换新需求。年中的618大促与补贴叠加，则进一步释放了消费潜力。此外，厂商在产品和技术层面的创新提供了市场扩容的有力支撑。从华为Watch 5的AI健康生态，到小天才Z11的AI赋能精准定位，再到小米S4 eSIM周年版的通讯创新，基于各自在芯片、AI算法、特定功能等方面的技术优势，不仅提升了单品的吸引力，也进一步强化了设备作为智能生活入口或特定场景解决方案的价值。根据洛图科技数据显示，2025年上半年，中国智能手表手环市场在线上线下全渠道的销量为3527万台，同比增长33.4%。

2025年上半年，在传统主流电商平台，成人智能手表占智能腕带市场的销量份额为41.0%。在当前的国补政策背景下，成人智能手表凭借其较高的产品定价，能够将获得的补贴转化为更可观的价格优惠。上半年，成人智能手表在线上市场的销量为743.2万台，同比增长62.7%；销售额达119.5亿元，同比增长79.8%。从品牌格局来看，TOP5品牌合计占据了80.8%的市场份额，较去年同期增长12.0个百分点。华为销量同比增长84.6%，以34.0%的市场份额排在线上市场的第一。苹果位列线上市场第二，份额为29.4%，较去年同期增长4.7个百分点。苹果在2000元以上的高端价位占据七成以上的销量份额，且持续保持销额的领先优势。小米在线上市场的市占率为13.0%，而vivo和荣耀属于第二梯队，份额分别不到3%，其中vivo在TOP5品牌中涨幅最高，达到2.7倍。

上半年儿童智能手表在线上市场的销量为455.1万台，同比增长16.8%；销售额达25.7亿元，同比增长47.8%。其中，小天才以35.3%的份额持续领跑，线上销量同比增长74.7%，市场份额提高11.7个百分点。华为和小米米兔凭借品牌效应和生态链优势也实现了稳定增长，销量份额同比分别上涨了2.1和0.2个百分点。儿童智能手表的集中度低于成人智能手表，充斥市场的小品牌稀释了大品牌的份额。

上半年智能手环在线上市场的销量为614.6万台，同比增长53.6%；销售额达18.8亿元，同比增长73.3%。小米和华为位列销量榜单前两名，合计销量份额达到91.0%，较去年同期增长了8.7个百分点。小米以63.3%的份额稳居线上市场的第一，并实现翻倍增长。华为以27.7%的销量份额排在线上市场的第二，销量同比增长11.3%。荣耀的市场份额虽然不到5%，但销量同比上涨45.4%。

华为宣布CANN全面开源开放。2025年8月6日，在北京举行的昇腾计算产业发展峰会上，华为轮值董事长徐直军宣布CANN将全面开源开放。此举旨在提升昇腾AI硬件的易用性与普及度，加速开发者创新步伐。CANN的全称是“神经网络异构计算架构”（Compute Architecture for Neural Networks），是华为主导的异构计算架构。它的角色是把上层AI训练框架（如PyTorch、TensorFlow、MindSpore等）和底层昇腾芯片连接起来的桥梁，让开发者不用关心芯片细节就能调用底层算力。与CANN作用类似的，还有英伟达的CUDA和AMD的ROCm，以及中国摩尔线程的MUSA、壁仞科技的BIRENSUPA、寒武纪的Neuware和海光信息的DTK等等。

华为在制裁前后发展了自己的昇腾芯片，虽然昇腾是NPU架构，但也需要CANN来发挥“CUDA”的角色。与CANN配套的是华为自研深度学习框架MindSpore，其作用类似于PyTorch，这些工具共同构成了华为原生的AI软硬件方案，以对标以英伟达为中心的PyTorch+CUDA方案。

相比CUDA闭源，此次CANN开源，无疑是华为希望尽快扩大CANN生态圈的最新举措。华为表示，来自AI领军企业、伙伴、高校与科研机构的代表共同探讨了如何更好地构建开源开放的昇腾生态，共同发起了《CANN开源开放生态共建倡议》，以凝聚产业力量，共探AI边界，共建昇腾生态。在全球科技竞争加剧、关键技术“卡脖子”背景下，华为以开源为纽带，将自身技术积累转化为产业公共创新资源，推动产业链上下游协同创新。